| 1. | 笑顔に会いたい | VOCAL: 濱田理恵
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| [作詞/柚木美祐, 作曲・編曲/濱田理恵]
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| 2. | SOUTH WIND | VOCAL: 國府田マリ子
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| [作詞/柚木美祐, 作曲・編曲/奥 慶一]
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| 3. | RAIN | VOCAL: 置鮎龍太郎
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| [作詞/里乃塚玲央, 作曲/TSUKASA, 編曲/戸塚 修]
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| 4. | MOMENT | VOCAL: 國府田マリ子
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| [作詞/柚木美祐, 作曲/池 毅, 編曲/戸塚 修]
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| 5. | 素敵な小夜曲 (Miki Version) | VOCAL: 國府田マリ子
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| [作詞/柚木美祐, 作曲/池 毅, 編曲/戸塚 修]
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| 6. | Friend Ship | VOCAL: 濱田理恵
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| [作詞/森 由里子, 作曲・編曲/濱田理恵]
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| 7. | 最後の約束 | VOCAL: 國府田マリ子
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| [作詞/柚木美祐, 作曲/池 毅, 編曲/戸塚 修]
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| 8. | 笑顔に会いたい (Slow Version) | VOCAL: 濱田理恵
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| [作詞/柚木美祐, 作曲/濱田理恵, 編曲/戸塚 修]
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| 9. | 悲しい時はいつも | VOCAL: 金丸淳一
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| [作詞/里乃塚玲央, 作曲/池 毅, 編曲/奥 慶一]
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| 10. | 太陽を探して | VOCAL: 久川 綾
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| [作詞/森 由里子, 作曲・編曲/奥 慶一]
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| 11. | 素敵な小夜曲 | VOCAL: 藤原美穂(by the courtesy of ALFA RECORDS,INC.)
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| [作詞/柚木美祐, 作曲/池 毅, 編曲/戸塚 修]
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| 12. | 笑顔に会いたい (Miki Version) | VOCAL: 國府田マリ子
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| [作詞/柚木美祐, 作曲・編曲/濱田理恵]
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1994/9/21発売